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[资讯].云模式强势带动IDC市场增长前瞻性布局相关投资机会

2022年11月24日 石耳财经网

“云模式”强势带动IDC市场增长前瞻性布局相关投资机会

据证券时报,短期内疫情的影响下,远程办公的新兴模式应景而生,有望打开中国SOHO的办公模式,从而进一步带动中长期服务器市场的增长。10日早上,企业微信迎来最强大一波开工、上课需求,后台服务量上涨10余倍。

此外,2月6日,腾讯云也表示,从1月29日开始到2月6日,腾讯会议每天都在进行资源扩容,日均扩容云主机接近1.5万台,8天共紧急扩容超过10万台,投入的计算资源超过100万核。

阿里钉钉在2月3日也通过阿里云紧急扩容1万台服务器,4日再度扩容1万台云服务器,以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。

华泰证券发布行业相关研报称,云计算及5G将驱动国内IDC市场快速增长,同时叠加需求向云厂商以及互联网客户收敛,在此背景下国内第三方IDC公司迎来发展良机。疫情短期有望加速第三方IDC公司上电率提升,增量业绩或在今年Q2开始体现。在单个机柜承载10个服务器,单机柜年租金7.5万元的假设条件下,10万台服务器的扩容对应年化7.5亿的IDC收入。

该机构表示,中长期看,本次疫情有望加速B端业务线上化,在需求端利好IDC行业发展。投资建议上,重点推荐光环新网、数据港,建议关注:奥飞数据、鹏博士、世纪互联、万国数据、宝信软件等。

国盛证券表示,下游SaaS应用的需求爆发,也将会带动上游IDC产业与服务器产业的需求上升。云办公板块和IaaS板块将受益于云办公的爆发:1)云办公:文档协作类的金山办公;即时通信类的Zoom、会畅通讯、二六三、齐心集团、苏州科达;任务管理类的泛微网络、致远互联。2)IaaS板块:IaaS领域的优刻得;IDC领域的宝信软件、光环新网;服务器领域的浪潮信息、中科曙光、紫光股份。

东吴证券表示,目前网建板块仍为当前主旋律,个股方面建议关注射频器件、前传光模块以及无线板块的投资机会,其次以服务器为先导的流量基建更具估值优势,成长空间更大,建议关注运营商、IDC以及光模块的投资机会。当前应用板块萌芽逐步显现,建议进行前瞻性布局,其中建议重视远程办公、远程教育、远程医疗等应用板块的投资机会。推荐关注以下组合:

首推组合:中兴通讯、中际旭创、淳中科技、中国联通、中新赛克、中科创达、中石科技;

光模块:新易盛、华工科技;

云计算:优刻得;

IDC:宝信软件、奥飞数据、城地股份、南兴股份;

远程办公:会畅通讯、梦网集团、亿联网络;

物联网:广和通、移远通信、美格智能、高新兴、拓邦股份;

低轨卫星:中国卫星、中国卫通;

服务器/路由器/交换机:紫光股份、浪潮信息。

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